相同點——CRM、OA、協(xié)同辦公平臺
第一，都不涉及管理企業(yè)內(nèi)部帳務(wù)，比如進銷存、財務(wù)；第二，都強調(diào)辦公和協(xié)同；第三，都涉及“客戶管理”的功能;第四，都是企業(yè)辦公、提高效率的辦公平臺。
差異化——CRM、OA、協(xié)同辦公平臺
第一，“有靈魂”VS“工具”O(jiān)A和協(xié)同辦公平臺，大多強調(diào)“無紙化辦公”、也強調(diào)協(xié)同；他們只是簡單的把“手工勞動或者手工流程”電腦化，只是把他當成一個提高效率的“工具”而已。
CRM，強調(diào)的“管理”和“運營”，不僅僅是“無紙化”，更重要的是“內(nèi)部協(xié)同”、“流程(比如，老板知道員工的業(yè)務(wù)情況，哪些是不錯的，那些業(yè)務(wù)出了問題)”和“執(zhí)行力”等；同時，CRM，強調(diào)了“目標-行動-成果”的管理思路，它涉及企業(yè)很多管理要素，它是以管理要素為核心的、“有靈魂的”系統(tǒng)，而不是“死板的工具”。
第二，“以客戶為導(dǎo)向”VS“客戶是一部分管理要素”O(jiān)A和協(xié)同辦公平臺，都會涉及到“客戶管理”，但這兩者的“客戶管理”僅僅是一個“客戶的數(shù)據(jù)表”名片記錄而已，比如可以簡單的查詢或簡單記錄；這個“客戶數(shù)據(jù)表”和其他管理要素平等比如“合同管理”、“會議管理”、“出差管理”、“費用管理”。
CRM中的“客戶管理”，是整個系統(tǒng)的核心和主線。比如，企業(yè)辦公的協(xié)同、任務(wù)的分配、計劃的執(zhí)行、費用的花銷、日程的安排、服務(wù)的實施等，這些都和客戶掛鉤，是整個系統(tǒng)的核心和靈魂。
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