一、 證券市場形勢

在如上所述的市場環(huán)境中，軟協(xié)金融分會在六月初舉辦了一場CRM技術在證券應用的研討會。參加此次研討會的共有148位，代表了60家證券公司，從質量上，參會代表中20人來自公司總部，18人為營業(yè)部經理，30人為技術部經理，30人為市場或客服部門負責人。在會前與會中協(xié)會分別以電話采訪和問卷調查的形式對相關情況進行了市場調研。

有關券商的調查顯示：

由于各項因素的綜合作用，CRM的概念在證券行業(yè)正在開始普及，也產生了一些有效的需求；但還處于市場的早期，已經有瑞寶融鑫、彩練、艾克、上海升力等正在或接近完成他們在證券公司的頭一批案例。

現(xiàn)階段市場競爭的核心也許不在于技術的先進性而在于成功的行業(yè)應用范例。不止一家券商表示不想在應用上面爭第一，在看到CRM技術在行業(yè)成功應用后，才會真正動心。

現(xiàn)階段最大的市場機遇在于先入為主的優(yōu)勢。由于證券行業(yè)榜樣的作用很大，任何一家廠商在成功實施行業(yè)范例后，都會產生先入為主的優(yōu)勢，從而占據(jù)很大的市場份額。這種情況在此前的證券系統(tǒng)集成市場中就有表現(xiàn)。

CRM技術在證券行業(yè)的應用具備了一切的條件，無論從市場需求、行業(yè)資金狀況、對技術的認知程度等。從現(xiàn)在的情況看CRM在證券行業(yè)應用的高潮應在明后年出現(xiàn)。

總之，現(xiàn)時證券市場對CRM技術的推廣有其不利因素，如行業(yè)大面積虧損，券商對IT應用較為慎重等。但是從整體上講證券市場的機遇更多；需求的擴大，競爭的壓力，服務意識的提高已經使CRM成為券商競爭不可或缺的有力武器。

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