1. 確定項(xiàng)目對(duì)所有的使用者都有明顯的幫助。對(duì)于銷售人員來(lái)說(shuō), 他們不再需要手工準(zhǔn)備和遞交每周工作報(bào)告，因?yàn)橄到y(tǒng)會(huì)自動(dòng)地為他們生成。對(duì)于銷售主管們來(lái)說(shuō)，自動(dòng)預(yù)測(cè)功能也將提供類似的幫助。

　　2. 衡量成功要有明確的目標(biāo)和方法。以最近的銷售和營(yíng)銷成效為基準(zhǔn)，因此你可以見證銷售自動(dòng)化項(xiàng)目帶來(lái)的改進(jìn)。

　　3. 即使客戶服務(wù)沒(méi)有被包括在最初的實(shí)施中，它仍很可能在今后被使用。因此，你所選擇的軟件應(yīng)該包括一個(gè)客戶服務(wù)模塊來(lái)適應(yīng)客戶服務(wù)部門的獨(dú)特需求。

　　4. 你所期望從該系統(tǒng)獲得的什么信息，一個(gè)很好的方法是重新審視現(xiàn)有的報(bào)告并思考你希望看到的報(bào)告。請(qǐng)確信在你的屏幕上，每一條信息都能生成報(bào)告。

　　5. 在實(shí)施自動(dòng)化方法前必須反復(fù)實(shí)踐，以確定最佳的效果。如果你的方法是低效的甚至是無(wú)效的，自動(dòng)化將只是使他們更快地降低效率。

　　6. 從簡(jiǎn)單的入手，而不要企圖一次完成所有的事情。從效果明顯而低消耗的項(xiàng)目開始。

　　7. 請(qǐng)記住，這個(gè)系統(tǒng)必須對(duì)不太熟悉計(jì)算機(jī)操作的用戶也適用，而不僅僅是熟練用戶。屏幕顯示要簡(jiǎn)潔，把次要的信息放在演示區(qū)域，初學(xué)者就不會(huì)被眼前大量的信息弄糊涂。

　　8. 最初的實(shí)施應(yīng)限制在由計(jì)算機(jī)的熟練使用者組成的核心組中，他們熟悉所運(yùn)用的方法并堅(jiān)信銷售自動(dòng)化項(xiàng)目的成效。聽取他們的反饋和建議，來(lái)采取必要的修改。

　　9. 規(guī)劃好足夠的用戶培訓(xùn)，并按需要適度增加培訓(xùn)。銷售自動(dòng)化項(xiàng)目失敗的一個(gè)最大的原因之一就是培訓(xùn)不夠充分。

　　10. 采用一個(gè)不斷改進(jìn)的哲學(xué)。時(shí)常評(píng)估你的銷售自動(dòng)化項(xiàng)目，合理地做出所需的改進(jìn)。在購(gòu)買軟件前要核實(shí)此軟件是否能容易地進(jìn)行用戶化，來(lái)改進(jìn)你的方法和銷售模板。

　　這里是EPIC 的項(xiàng)目管理方法，供您參閱以下羅列的步驟是IBT 推薦的針對(duì)銷售自動(dòng)化實(shí)施的分段方法，稱為EPIC 方法.

ChinaObjects公司翻譯供稿　CTI論壇編輯