E-LOAN 使用 Salesforce 顯著加強了與客戶和供應商的溝通
2009/06/22
“Salesforce 不是一個只告訴貸款顧問入局已經(jīng)過晚的互動式系統(tǒng)，通過 Salesforce，我們的貸款顧問現(xiàn)在可以獲得提示他們在正確的時間主動聯(lián)系正確人員的提醒�！�
挑戰(zhàn)
E-LOAN，在線住房抵押和其他貸款業(yè)務(wù)的世界一流的提供商，尋求一種幫助其貸款顧問主動管理復雜關(guān)系的工具，以便在整個銷售周期中及時與許多客戶和供應商溝通
E-LOAN 本部位于加州普萊森頓,一向因網(wǎng)站優(yōu)良、客戶隱私性和站點安全性而獲得贊譽
由于貸款顧問要管理許多客戶，這些客戶的信息不斷更改，因此貸款顧問難以及時進行必要溝通
要確保該工具只提供有關(guān)的信息，并能不斷的刷新以得到即時信息
外，E-LOAN 希望提高其經(jīng)理對于開放式貸款的狀態(tài)和個別顧問的活動的了解
解決方案
E-LOAN 在 2005 年年中成為 Salesforce Enterprise Edition 客戶，有 150 個許可
E-LOAN 使用 Force.com API 來與充當其記錄系統(tǒng)的高度定制的后臺客戶端/服務(wù)器應用程序集成；這一系統(tǒng)也利用近實時交易數(shù)據(jù)來更新 Salesforce
在 Salesforce 中，E-LOAN 設(shè)置業(yè)務(wù)規(guī)則，該業(yè)務(wù)規(guī)則將使用此數(shù)據(jù)來觸發(fā)對個別貸款顧問的提醒；例如，返回的評價可以觸發(fā)消息來電話聯(lián)系客戶
E-LOAN 也將此數(shù)據(jù)用作進行銷售團隊分配以及為個別顧問劃分渠道片區(qū)的基礎(chǔ)
要進一步幫助貸款顧問提高效率，E-LOAN 集成 Microsoft Outlook 的電子郵件和日歷功能
結(jié)果
Salesforce 解決方案幫助貸款顧問抓住重點緊扣任務(wù)；當他們登錄時，他們將立即看到他們需要聯(lián)系的關(guān)鍵客戶以及貸款業(yè)務(wù)所處的階段
由于顧問始終知道要和誰聯(lián)系來保持運轉(zhuǎn)， E-LOAN 已經(jīng)能夠改善整個客戶貸款歷程
過程流水線化使更多的客戶感到滿意，E-LOAN 從而獲得 95% 的客戶滿意率
經(jīng)理更富主動性和生產(chǎn)性，因為他們可查看到個別貸款顧問的活動，包括完成時間表、失職任務(wù)和總體使用和采納情況
E-LOAN 計劃添加任務(wù)管理功能，并估計修改其他業(yè)務(wù)單元的當前功能
CTI論壇報道
相關(guān)鏈接:
昌宁县|
土默特左旗|
上犹县|
平昌县|
措美县|
海原县|
抚松县|
剑阁县|
灵台县|
安陆市|
苏尼特右旗|
阳泉市|
互助|
兴海县|
西贡区|
镇雄县|
诏安县|
海宁市|
松原市|
姜堰市|
清新县|
屏东市|
民县|
凤庆县|
如皋市|
常宁市|
新密市|
开阳县|
仁怀市|
九江县|
托克逊县|
怀仁县|
饶阳县|
微博|
元谋县|
汉沽区|
会泽县|
嘉善县|
德安县|
武陟县|
达孜县|