互聯(lián)網(wǎng)金融理財渠道借之前淘寶的“余額寶”廣為大家所熟悉，也成為近來廣大投資者關(guān)注的重點，優(yōu)秀的互聯(lián)網(wǎng)金融理財公司憑借投資方便、回報穩(wěn)健、企業(yè)誠信、便捷服務(wù)等特點，在短時間內(nèi)實現(xiàn)了業(yè)務(wù)的幾何式成長；在客戶、業(yè)務(wù)以及企業(yè)員工快速增長的同時，互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)急需通過信息化手段解決：如何發(fā)掘并管理客戶、如何為客戶提供理財信息及針對性的理財方案、如何為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)等問題。

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